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民間股神林園--最新演講:“我們為什么買入了醫

2018-03-22 22:40 [板塊] 來源于:未知
導讀:民間股神林園--最新演講:“我們為什么買入了醫藥股?? 原創 懂股帝 2018-03-22 11:59:09 大家都聽過林園的大名,知名牛散股神。是國內價值投資最具有代表性的私募大佬之一,他從19

民間股神林園--最新演講:“我們為什么買入了醫藥股??

原創 懂股帝 2018-03-22 11:59:09

大家都聽過林園的大名,知名牛散股神。是國內價值投資最具有代表性的私募大佬之一,他從1992年入市,炒股20多年,所獲財富驚人,爭議也很大。作為價值投資的堅定踐行者,取得了非常好的業績,這一點是事實。

去年9月份央視“投資者說”欄目去采訪他,那時候他剛在成都買了一套大房子,節目里央視記者就跟他在房子里訪談,看上去很好的房子。坐在客廳可以看到江景。

民間股神林園--最新演講:“我們為什么買入了醫藥股??

最近私募排排網等主辦的 “第十二屆中國(深圳)私募基金高峰論壇主論壇”上,深圳市零元投資管理有限公司董事長林園做了下面演講,

以下為內容概要:

大勢判斷來講,我們認為A股現在這個位置不高,為什么不高?現在超過90%股民是虧錢的。我們定位目前還是熊市,判斷現在點位大概率是牛熊交替的時候,接下來會是牛市。

我也不是什么價值投資,我就是根據這個市場來判斷的。根據市場來決定我們的策略。但是要考慮到未來最壞的打算,最壞的判斷,要心里有底。牛市里邊就是什么股票都炒,管他什么股票,我都炒一炒,因為牛市大部分股票是要漲的。但是今天我說:我們未來的投資標的只有一個,就是醫藥。

醫藥里邊,我就是指高血壓,心臟病糖尿病。別的不投。這三種病,我們看過去的醫藥的指數也是在下跌的,甚至于有很大一部分股票跌了60~70%,甚至70以上。為什么?就是因為過去可能就是位置太高了,或者就是炒高了,人為的炒高了,它該跌。現在目前這個位置我們為什么要進去?我們就覺得這個位置是合理的價格。是不是最高,我不好判斷,我也不做判斷,但是這個位置我們可以買入了。

所以這就是我今天要說的,我們現在針對最壞的結果,我們只買這三種病,為什么只買這三種病?就是我們這一代人,像我是63年出生的,大概現在今年五十幾歲這一代人在中國大約有4億人,這4億人未來40年肯定是要死。我們就賺這四億人的錢,別的不考慮。

我的目標就是未來二三十年,我只投這三個病,就是主線,撇開大事,牛市還是熊市我都不管,我就管著這4億人的死。

我們看世界500強,大概醫藥公司占了百分之40以上。在美國,人均醫藥消費占GDP的10%,最新統計我看是17%,中國大概占6%點幾。這還早著呢。我們最大的公司和和國外還相差幾十倍甚至幾百倍。我們核算現在中國的醫藥就和國外同級別的相比都還相差一百倍以上,所以我就為了20年賺這一百倍就夠了。我就給我的這個財富再加兩個零,別的我都不投,我就把我自己管理好,就在我這個圈圈決策。

民間股神林園--最新演講:“我們為什么買入了醫藥股??

過去五年時間,我做了一百家國內三甲醫院的調研,大內科病在過去三年是增長了,內科實際上都是治不好的病,我們不要想著這個新科技、基因什么的能把病治好,治不好,過去100年都沒弄好,你去弄好?實際上人老了他就要得這種病,他就要死。那么我們資本家管你治得好,治不好,你只要能活著就行。天天吃,這就是說我們說的成癮性。互聯網時髦的說法叫客戶粘性,哈哈。

在過去我們投的白酒,吃的喝的都是成癮物,要成癮才行。為什么我們研究這個世界各地,因為我是94年就在全世界各地做投資,我們現在實際上A股只占我們60%,還有40%在世界各地做投資,我們還有40%資產是在世界八個不同的這個地區在投。我們發現這個醫藥股,就這三種病實際上都是成癮的。不死不是因為醫藥的進步,就是因為對癥治療。實際上我們說的就是一種全世界成癮性的商品。

過去100年,它平均的PE大概在37倍。再看看今天的A股這些醫藥股的估值還沒有這么多,現在這個就放心大膽的趕緊投,現在就是建倉的時候,就是買入的時候。現在你不買,20年以后你要后悔,這種確定性是100%。基本上這個大市值都在國際上,前面的都是銀行保險。還有什么地產?互聯網,你看這都是全世界排在前面了,這些我們看都不看。我不懂別的我就不投了,包括白酒什么全世界第一的東西我都不看。未來這個20年,中國大市值的前一百家公司醫藥占到超過至少三四十家。全世界大市值的500強,中國的醫藥股要超過十家。這是我做的一個基本判斷。

民間股神林園--最新演講:“我們為什么買入了醫藥股??

這個有先例,我們看2000年的時候,中國所有A股的市值還比不上一個匯豐銀行。現在你看中國隨便哪一個銀行股都大于它好多,為什么?發展到一定程度,它會爆發。而且醫藥股現在就是我說的那三種病,又會更爆發。為什么呢?就是我們這個年齡,就是在中國都是高收入的,他一定是保命的,他會把超過90%的錢用來延緩他的生命,是吧?這幫人他多活一年就多賺一年錢。他為什么不活?子女也供著他好好活。是吧?這個開支非常大,我們就說成癮,我說的這三種病你吃了就是離不了,離了就要死。

未來二十年中,至少有十家醫藥企業能跑進世界100強。不需要科研實力,只要需求在那,這4億人,包括全世界都在老化,存在大量的需求,他的需求決定了服務于這個需求的公司一定會做大。為什么中國房地產能做全世界第一?因為中國人多地少。再比如日本,日經指數1989年到現在是大幅下跌的,一直在下跌的,但是它的醫藥公司一直是漲,可以看出大概1億2000萬人創造了多少大市值的醫藥公司。以上的基本原理就是存在大量需求且剛性,而且不可逆,一定會發生。

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